OUR HIGHLIGHT

当社は、香港とグアムを結ぶ光海底ケーブルシステム建設プロジェクト向けのシンジケートローンをリードアレンジャーとして組成しました。
このプロジェクトは、香港とグアムを結ぶ総延長約3,900㎞の大容量光海底ケーブルシステムの建設・運用を行うもので、建設はNECが請け負います。プロジェクト資金は、専用の特定目的会社を通じて国内金融機関で組成したシンジケートローンで調達し、当社はリードアレンジャー及び貸付人として参加しました。返済原資を海底ケーブルの運用から生じる収入に依拠するノンリコース型プロジェクトファイナンスで、当社の海外プロジェクト向けシンジケートローン組成の第1号案件です。
NECは、社会価値を創造する「社会ソリューション事業」をグローバルに推進しています。海底ケーブルシステム事業においては、光海底ケーブルや関連装置の製造から調査、設計、工事まですべてを提供しており、過去40年の敷設実績は地球6周分延べ25万㎞を超えるトップサプライヤーです。

国際通信の需要は増加の一途で、世界各地で新規海底ケーブルの敷設が計画されているものの、プロジェクト資金の不足で実現に至らないケースが多々あります。従来、お客様（ケーブルオーナー）は、コーポレートファイナンス、ODA（政府開発援助）等の伝統的なファイナンス手法でプロジェクト資金を調達してきましたが、今回、ノンリコース型プロジェクトファイナンスでお客様の調達を支援できたことは、業界に新しい資金調達方法を提供できたという意味で、意義深いと考えます。
組成にあたっては、多岐に渡る分析が必要となりますが、この分析過程でNECと緊密に連携できた事がシンジケートローン組成成功の重要な要因であったと感じています。グローバル事業の拡大は、NECグループの戦略の一つであり、当社もかねてよりNEC海外事業に対し機動的なサポートを行ってきました。本件を契機に、海外事業におけるNECとの連携に弾みがつくことを願うとともに、海外における社会インフラの拡充に貢献していきたいと思います。

（2017年4月26日プレスリリース実施）